Gracia y Paloma vuelven a Las Sabinas. Emilio tiene problemas de salud. Gracia se reencuentra con Miguel, su amor de juventud, ahora mano derecha de la terrateniente Paca Utrera y novio de su hija Esther. Paca tiene sus propios planes para Esther y Miguel. Tano ha conseguido algo importante para el pueblo. Un terrible hallazgo conmociona a todo Manterana.
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