Anna reza para volverse menos fea y que algún día alguien la quiera. Vuelve a la escuela, donde le asignan un solo en el concierto. María recibe cartas de Fritz y lo vuelve a ver. Martin le compra a Anna un vestido hermoso, lo que causa un conflicto con María. El concierto es un gran éxito, pero Anna se entristece porque Gustav no le presta atención.
